很久以前，南贍部洲有一位偉大的國王，他愛護國內的一切生靈，讓百姓過上安居樂業的日子。他因此而聲名遠揚，天下的百姓都愛戴他、贊頌他，稱他為善王。
善王的舅舅在鄰國當國王，是一個兇忍、昏庸、貧婪的家伙。他橫行霸道，欺壓人民，老百姓都恨透了他，叫他惡王。
惡王見善王深得人心，非常嫉妒，處心積慮地想要推翻自己的外甥，奪取他的土地與人民。因此，他制造種種事端，以此為借口，準備出兵侵犯善王的國家。
善王手下的文武百官聽到這個消息，都說：“我們寧可在仁慈的善王統治下，做一個平民百姓，也不愿在兇殘的惡王統治下，得到高官厚祿。”
老百姓們聽到這個消息，都說：“我們寧可在有道善王統治下做畜牲，也不愿當無道暴君統治下的百姓。”
全國上下同仇敵愾，挑選壯士，充實軍隊，加緊操練，準備迎敵。
有一天，善王去檢閱部隊，他登上高臺，看見戰旗招展，一個個青年戰士，精神抖擻地挺著胸脯接受檢閱，不由得悲從中來，心想：“為了我一個人，要讓這么多人上戰場去廝殺、去送死，我怎么忍心呢？這些青年，家中都有父母妻兒，萬一戰死，家中的人會多么傷心啊！我還是偷偷地逃離這個國家，把國土和人民都讓給舅舅，這樣，人民不會遭到殺戮，國家也得以安寧了。”于是，他拋下王位，與妻子一起連夜逃到山林中。
惡王帶領軍隊打了過來，統治了這個國家。從此他愈發驕奢淫逸，目空一切，而且寵信一批奸邪小人，迫害忠臣良將。他對百姓更是橫施暴斂，無惡不作。全國上下，怨聲載道，人們想念仁慈的善王，就像久旱的秧苗盼望甘霖一樣。
善王和他的妻子，一直隱居在山中。他們吃野果，穿樹皮，倒也自由自在。一天，南海的一條惡龍路過山中，發現善王的妻子美貌非凡，頓時起了邪念。它變成一個老婆羅門的模樣，在距善王住處不遠的方，假裝修行。
善王和妻子發現有位婆羅門正在附近禪定，急忙過去向他頂禮膜拜，然后，善王高高興興地去采集野果，準備供養這個老婆羅門。
假婆羅門看見善王漸漸走遠了，便顯出惡龍的原形，張牙舞爪地猛撲過去，擄了王妃就跑。王妃嚇得大聲呼救，但善王已走遠了，根本聽不見。惡龍擄著王妃，向南海跑去，途中經過一個山口。有一只大鵬鳥，正好在山頂休息。大鵬鳥看見惡龍擄著一個年輕貌美的女子，那女子還不停地呼救，知道惡龍又在干壞事了，便張開翅膀，像箭一樣地沖下來，與惡龍搏斗，想解救那個女子。
惡龍扛著一個人，行動不便，知道自己斗不過大鵬鳥，就急忙呼風喚雨，一個霹靂打過去，正好打在大鵬鳥的右翼上。
大鵬鳥受傷墜下，惡龍便乘機逃跑，回到南海。
善王采集了許多野果，還摘了不少鮮花，興沖沖地回到原處一看，婆羅門不見了，妻子也不知去向。善王四處尋找，毫無蹤影，知道一定發生了什么不幸的事。他傷心極了，心想：“為什么我的命這么苦?不但連累了全國的百姓，還連累了自己的妻子。一個男人連自己的妻子都保護不了，還算什么男人？”他下定決心，哪怕是踏遍千山萬水，也一定要找到妻子，于是便攜弓帶箭，去尋找妻子。
善王走啊走，走了很遠的路程，詢問不少人，仍不知妻子的下落。有一天，他來到一條大河邊，正沿著河向上游前進，忽然看見一只巨大的獼猴，正在河邊大聲痛哭。善王看它哭得非常傷心，很同情它，便問道：“你為什么這么傷心呢?”
獼猴說：“我和我舅舅都是獼猴王，但舅舅仗恃著勢力強大，奪走了我的國家，擄走了我的部屬，還把我趕了出來。我是叫天天不靈叫地地不應??！請問你是誰，為什么獨自一個人，在深山老林里行走呢？”
善王說：“我的遭遇和你一模一樣。”便訴說了自己的經歷，并告訴它：“現在我正在尋找失蹤的妻子。”
獼猴王說：“如果你能幫助我，一起找我舅舅報仇，奪回我的國家和部屬，我就幫助你尋找你的妻子。”善王答應了。
第二天，獼猴王帶領善王來到獼猴國，與它的舅舅大戰起來。他們兩個你蹦我跳、你踢我咬，正打得不可開交時，善王張弓搭箭，瞄準了獼猴王舅舅的喉嚨，準備放箭。那只老獼猴發現有人要向自己放箭，嚇得一哆嗦，扭過身子，一溜煙逃走了。于是獼猴王又重新登上王位。
獼猴王召集自己的部下，命令說：“這位國王的妻子，在山中失蹤了，你們馬上分頭去尋找，一定要給我找回來。”
猴子們便三只一群、五只一組地，四散開來去尋找。有幾只猴子，正好來到大鵬鳥與惡龍大戰過的山口，看見了那只奄奄一息的大鵬鳥。
大鵬鳥問：“你們到這兒來干什么?”
猴子們回答：“有一個國王的妻子失蹤了，我們正在幫助他尋找?！?/FONT>
大鵬鳥說：“他的妻子被惡龍搶走了，我想救她，但未能戰勝惡龍，反而讓它把我打傷了。現在惡龍已回到南海的海島上?！闭f完就咽了氣。
猴子們便回去報告獼猴王。聽了猴子們的報告，善王與獼猴王馬上帶領群猴，翻越重山峻嶺，跨過大江大河，到了南海邊。只見大海波濤洶涌，一望無際，怎樣才能渡過海洋，到達海島呢？大家都發起愁來。
天帝釋知道了這件事，就變化成一只渾身長滿了疥癬的小猴子，來到猴群中，對猴王說：“俗話說：‘眾人拾柴火焰高?！F在我們的伙伴，比海里的沙子還多，還怕渡不過這個海嗎？如果我們每個人背一塊石頭扔到海里，海里就會出現一座高山，而我們實際上只需要一條通道就夠了，有什么可發愁的?”
小猴子的這番話，提醒了獼猴王和善王，大家高興極了。獼猴王立即讓眾猴搬石填海。沒過多久，一條平坦的大道就修筑成功了。猴群通過海中大道，來到惡龍居住的海島，把惡龍的居處圍了個水泄不通，命令惡龍馬上交出王妃。
惡龍見來了這么多猴子，便噴出陣陣毒霧。猴子們一聞到毒霧，一個個暈倒在地，昏迷不醒。獼猴王和善王看到這種情形，十分著急。那只小猴子又說：“大王不必著急，我有仙藥，可以治愈大家?！北隳贸鱿伤?，抹在眾猴的鼻子下。猴子們一嗅到仙藥的香氣，立刻蘇醒過來，個個精神振奮，力量倍增，舞刀弄槍地殺上前去。
惡龍見一招不成，又來一招，馬上呼喚起風雨，頓時烏云滾滾，遮天蔽日，大地立即昏暗了下來?？耧L怒號，海浪騰空，陣陣霹靂，震天動地，銅錢大的雨點噼哩啪拉地落下來。有些猴子一看到這個陣勢，嚇得眼睛閉了起來，抱成一團。
小猴子對善王說：“大王您看，那陣陣閃電，就是惡龍的化身。大王的箭法高超，世上罕見，只要您能射中閃電，就能除去這條兇殘的惡龍，為民造福。連天下的諸神，也會感謝您幫助他們除害的?！?/FONT>
于是善王張弓搭箭，在閃電大亮、霹靂猛炸的一剎那，將一支利箭用力射了出去。只聽驚天動地的一聲巨響，惡龍從天上摔了下來。善王的那支箭，正好射穿惡龍的胸膛。猴子們看到惡龍被射死，都歡呼起來。
這時，天空雨停云散，大海風平浪靜，一輪麗日又重新照耀人間，七彩的長虹掛在天邊，好像為善王及眾猴們慶功。小猴子從惡龍身上找到鎖匙，打開監獄，放出了被監禁在里面的王妃。善王夫妻終于團聚了，于是善王與獼猴王便帶領眾猴，返回故鄉。
這時，那個搶占外甥王國的惡王已經死去。因為他沒有兒子，無人嗣位，所以全國人民都決定仍讓善王來當自己的君主。他們派出大隊人馬，四處尋找善王，正好遇到善王與獼猴王凱旋歸來的隊伍。大家攔住馬頭，涕泣跪拜，請善王即位。
善王回到故國，重登王位，連惡王原先統治的國家，也因無人繼承而歸善王統治。善王大赦天下，普行仁政。百姓們如同撥開濃霧見到青天，個個歡天喜地，高呼萬歲。
從此，善王夫妻一直恩愛地生活著，而百姓也都安居樂業，享受著太平盛世的幸福。
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