很久很久以前，南瞻部洲有個國王，名叫摩訶賒仇利。他的王國疆土遼闊，國力強盛，統率著五百個小國。國王有五百位妃子，卻沒有一個為他生下兒子。國王想：“我眼看著一年老似一年，卻沒有一個可以繼承王位的兒子。萬一我去世了，手下的這些王公大臣互不服氣，就會興兵作亂，殘害百姓，看來國家非大亂不可！唉！為什么我的命這么苦啊！”心里就像針扎刀割、湯煮火燎似地難受。
　　天帝釋知道摩訶賒仇利王的苦惱之后，從天宮降到人世，化身成一個醫生，來到王宮。醫生問國王：“看大王滿面愁容，不知大王有什么煩惱之事？請說出來我也許可為大王分擔一二。”
　　國王便把自己年事已高，尚無子嗣的事講了。
　　醫生說：“您不必擔憂，我可為大王到雪山采集仙藥，夫人們服了我的藥之后，就會懷孕的。”
　　國王聽了很高興地說：“若能如你所言，那就太好了。”
　　于是醫生就到雪山采來各種草藥，擔回王宮后，用牛奶將草藥煎好，送給國王的嬪妃們服用。
　　其他夫人都服用了這種藥汁，只有正妃夫人，嫌草藥有股腥臭味，不肯喝，再說，她根本不相信喝了草藥就能懷孕。
　　那位醫生后來就返回天宮。
　　過了不久，夫人們果然個個都懷孕了。
　　正妃知道此一情況后，十分后悔，連忙問道：“上次的草藥還有沒有剩余的？”
　　左右宮女回答道：“早已喝完了。”
　　正妃想了想，又問：“那藥草還有沒有？”
　　左右宮女跑去找，幸好，還有一些剩余的草藥堆在庫房角落，只是早已枯萎。宮女們連忙用牛奶如法炮制，煎成藥汁，送給正妃夫人。
　　正妃夫人這時也顧不得藥汁的腥臭味了，咕嘟咕嘟地將一大碗藥汁全喝完了。幾天之后，便覺腹中有異，也懷孕了。
　　十月期滿，先喝了藥汁的嬪妃們，先后臨盆，每個人生的都是男孩，長得相貌端正，一個比一個漂亮。
　　摩訶賒仇利王看看這個兒子，再看看那個兒子，高興得手舞足蹈，嘴都合不攏了，心想：“正妃夫人一定也會生個漂亮的男孩吧！”
　　又過了些日子，正妃夫人也臨盆了，果然生下一個男孩，只是相貌珍丑，說他是個人，還不如說他是只猴子。
　　國王和正妃都很不高興，給他起了個名字，叫多羅睺施，意為“丑八怪”，交給保姆撫養，連看都不想多看一眼。
　　日月如梭，孩子們都長大了。
　　摩訶賒仇利王給每個孩子們都成了家，只有多羅睺施還打光棍。
　　摩訶賒仇利王有個仇人，統治著鄰國，經常興兵來犯。
　　有一次，他又帶領大軍前來侵擾、摩訶賒仇利王因自己年事已高，便讓兒子們帶兵抵抗。
　　由于父母兄長，誰都瞧不起多羅睺施，所以沒有帶他去。
　　誰知敵兵強盛，摩訶賒仇利王的軍隊被打敗了，逃回首都，敵軍一直進逼到城下。
　　多羅睺施聽到這個消息，急忙找到諸位兄長，問道：“你們為什么敗退？為什么這么害怕？”
　　哥哥們說：“我們打了敗仗，敵軍追過來了，所以敗退。”
　　多羅睺施忿仇地說：“敵軍竟然如此欺負我們，難道我們就無人可以抗敵嗎？把天寺中供養著的我們祖先的那張弓敢來，我去對付他們。”
　　摩訶賒仇利王的祖先是轉輪圣王，曾經統治過四天下一切國家。他留下一張巨弓，沒有人能扛得動，更不用說拉弓射箭了，所以一直供養在城內的天寺中。
　　兄長們聽多羅睺施說要拿了這張弓去抵御強敵，心中暗暗可笑，便派了幾個身強力壯的漢子，將弓扛來，交給多羅睺施。
　　誰知多羅睺施拿起弓來，兩腿右蹬左弓，左手拿住弓，右手抓住弓弦，輕輕一拉，就把弓拉滿了。右手一放，弦聲如雷，彈弓的聲音一直傳到四十里外。
　　兄長們大吃一驚，便同意他出城作戰。
　　多羅睺施不帶一兵一卒，單人獨騎、提弓拿刀地出了城。到了敵營前面，他拿出一只海螺，鳴鳴地吹起來，那海螺聲猶如青天霹靂，像大海怒濤般排山倒海而來。
　　敵軍聽到海螺的聲音，連膽子都哧破了，個個棄刀曳旗，落荒而逃。
　　多羅睺施眼看敵人都逃光了，便返回城里。
　　摩訶賒仇利王見多羅睺施竟然有這么大的神力與本領，不禁喜出望外，從此對待他與其他兒子沒有兩樣，并開始設法為他娶妻。
　　附近有一個國家，國王名叫律師跋蹉。他有一個女兒，年方至笄，容貌艷麗，遠近聞名。
　　摩訶賒仇利王便派遣使者前去求親。
　　律師跋蹉王隨即派遣使者前來相看女婿。
　　摩訶賒仇利王生怕律師跋蹉王，曾因多羅睺施相貌丑陋而不允婚事，便喚過多羅睺施的一個哥哥指給來使者看，假說這就是多羅睺施，是為這個孩子求親。
　　使者回去稟告后，律師跋蹉王當即答應這門親事。
　　摩訶賒仇利王聽到回報，十分高興，唯恐夜長夢多，馬上派遣使臣帶領車馬儀仗，將公主迎娶回國。
　　摩訶賒仇利王特意囑咐多羅睺施，白天千萬不可與公主見面，等天黑之后才能回房，而且千萬不能讓公主看到相貌。
　　從此多羅睺施每天直到天色漆黑，對面不辨人影時，才回房睡覺，早晨不等天明就起身走了，并且從來不準在房內，擺設燈具。
　　結婚多時，公主因此始終沒見過多羅睺施的真面目。
　　有一天，公主與妯娌們一起在花園游玩，大家談著談著，各自夸耀起自己的丈夫來，個個都說自己的丈夫，品德如何高尚、相貌如何出眾、本領如何高強，爭論不休。
　　公主也夸耀起多羅睺施道：“我的丈夫，身體強壯、力大無比，皮膚細軟滑潤，非常可愛。”
　　妯娌們聽了，不禁哄堂大笑說：“你有什么資格在這兒夸丈夫？你的丈夫長得像只猿猴，如果你白天看見他，一定會嚇死！”
　　公主聽了這話，又羞又怒地想：“本來以為我的丈夫，與他的哥哥們相貌差不多，但聽妯娌們的口氣，原來我的丈夫長得像只猿猴。要說妯娌們說得不對，那他為什么總是摸黑來、摸黑走，從來不在我面前露面？”公主想來想去，覺得其中必有蹊蹺，下決心一定要揭穿這個謎。
　　當天晚上，公主偷偷地將一盞燈藏在房內隱蔽處，等到多羅睺施呼呼熟睡之后，她輕手輕腳地爬起來，悄悄地點上燈，持燈到床前一看，只見床上躺著一怪物，尖嘴猴腮、狹額突唇，三分像人、七分像鬼，嚇得她扔下燈具，便向外跑。
　　公主越想越傷心、越想越害怕、越想越惱怒，便叫醒侍女，連夜備馬駕車，返回娘家。
　　第二天一早天還沒亮，多羅睺施就像往常一樣醒了。正要起床，忽然發覺身旁空了，公主不在，急忙派人四處找尋，才知道公主已不告而別，回娘家去了。
　　多羅睺施十分難過、茶飯無心，整天失魂落魄的，不知怎么辨。最后，他下定決心，扛起巨弓，拿上海螺，到律師跋蹉王的國中，準備把公主帶回去。但是到了律師跋蹉國之后，人生地疏，舉目無親，怎樣才能找到公主呢？只好暫時先寄居在一家人家中。
　　再說律師跋蹉王的公主，艷麗絕世，名揚四海。聽說她已返回娘家，附近六個國家的國王，都想娶她為妻，紛紛帶兵前來，逼迫律師跋蹉王把女兒嫁給自己。這些國王兵臨城下，天天前來吵嚷，相互間又為究竟由誰娶公主而爭吵不休，鬧得國家雞犬不寧。
　　律師跋蹉王氣憤極了，心想：“不把女兒嫁給他們嘛，自己國力有限，抵御不了這些強敵。把女兒嫁給他們吧，該嫁給哪一個呢？無論嫁給哪一個，必然得罪另外五個……”想來想去，想得腦袋都發脹了，仍無計可施。只好下令召集群臣，共同商討如何退敵。
　　大臣們你看我、我看你，個個呆若木雞，一聲不吭。半晌，有個大臣畏畏縮縮地說：“實在沒辦法的話，我倒有一個辦法，只是請大王先饒恕我，我才敢說。”
　　律師跋蹉王說：“你大膽講吧！講出來大家商議。”
　　大臣說：“我想只有一個辦法，那就是把公主分成六份，每個國王各給一份，只有這樣，他們才會退兵，國家才得安寧。”
　　旁邊一個大臣說：“這怎么可以呢？真是胡說八道！我有一個辦法，請大王立即出榜招賢，就說有能擊退敵軍的，無論是誰，就把公主許配給他，還分封半個國家。重賞之下，必有勇夫，我想一定有人出來為大王排憂解難的。”
　　律師跋蹉王考慮再三，也只有這么一個辦法了，便下令立即張榜招賢。
　　多羅睺施得知后，馬上揭下招賢榜，他左手持弓、右手拿螺，來到城外，對著敵營大聲吹起海螺，拉起強弓。剎那間，只見狂風怒卷、浪濤澎湃、天昏地黑、飛砂走石。
　　六國的將士嚇得趴在地上，個個動都不敢動。
　　多羅睺施從從容容地闖進六國軍營，把六國的國王全都殺死，把六國的軍隊全都降伏，然后提著國王們的腦袋回到城里。
　　律師跋蹉王聽說多羅睺施就是摩訶賒仇利王的兒子、公主的丈夫，已經殺死六國國王，收編六國軍隊，高興極了，立即將女兒，歸還多羅睺施，并推舉他為大王，統領被征服的六國及自己的國家。
　　多羅睺施成為七國之王后，便與公主一起帶領大軍，浩浩蕩蕩地返回家鄉。
　　摩訶賒仇利王聽說兒子得勝歸來，便帶領人馬出城迎接。
　　看到多羅睺施兵強馬壯，軍威極盛，他十分高興，便主動讓位，勸他即位當國王。
　　但多羅睺施拒絕了父親的要求，他說：“現在父親還健在，理應由父親在位，治理國家。”
　　回到宮中后，多羅睺施責問公主道：“我們是夫妻，你為什么半夜扔下我，不辭而別？”
　　公主說：“你長得實在太難看了。那天夜里一見你的相貌，我嚇壞了，不敢相信你是個人，還以為是妖怪呢！所以連夜趕回國。”
　　多羅睺施聽公主這么說，便對著鏡子照了又照，覺得自己果然長得不像個人樣，倒像只猴子，不禁長嘆一聲，扔下鏡子走出房外。
　　多羅睺施來到城外的一座樹林中，越想越難過，不明白為什么哥哥們個個相貌端正，自己卻如此丑陋，心想：“難怪公主要跑回娘家，我這副相貌，連我自己看了也討厭，她這么一個花容月貌的美人，怎么會甘心與我一起生活呢？我還不如自殺算了，免得耽誤她的終身。”想著便要自殺。
　　天帝釋察覺此事，急忙從天宮降下，阻止他。
　　多羅睺施向天帝釋訴說自己的苦惱，天帝釋便贈他一顆寶珠，安慰他說：“你只要把這顆寶珠戴到頭上，就會變得和我一樣端正威嚴。”
　　多羅睺施喜出望外，連忙將寶珠戴到頭頂上，臨水一照，只見水中有個美男子對著自己笑。
　　多羅睺施回到宮中，正要取弓出去游玩，正好碰上公主回房。
　　公主見一個不相識的青年要拿自己丈夫的寶弓，急忙制止道：“你別動寶弓！否則，我丈夫回來后會對你不客氣的。”
　　多羅睺施說：“我就是你丈夫啊！”
　　公主生氣地叫道：“我丈夫長得難看極了，你長得這么端正，怎么敢說是我的丈夫，如此戲弄我？”
　　多羅睺施便摘下頭頂上的寶珠，一下子便恢復原來的相貌。
　　公主見這個年輕美貌的男子，果真是自己的丈夫，又驚又喜，忙問：“這是怎么回事？”
　　多羅睺施便將天帝釋贈珠的來龍去脈，敘述了一遍，夫妻兩人都稱謝不已。
　　從此，他們互敬互讓，恩愛異常，再也沒有人叫“多羅睺施”這個名字，人人稱他“須陀羅扇”，意即“美男子”。