公元399年，東晉高僧法顯發自長安，渡流沙，越蔥嶺，橫穿印度，抵斯里蘭卡，411年搭商船回國，經蘇門答臘（或爪哇）的耶婆堤國，于412年飄回山東半島，從嶗山登陸，次年回到建康。從陸路到海路，完成了交通印度的旅行。著有《佛國記》。
法顯在印度接觸的是以商人為主體的中下層民眾和僧侶，他在《佛國記》中的記載反映了當時民間的習俗和信仰。大致說，北印佛教依然以犍陀羅為中心，包括陀歷（巴基斯坦奇特拉爾以南）、烏萇（巴基斯坦北部斯瓦特河地區）、宿呵多（巴基斯坦境喀布爾河支流斯瓦特河流域）、剎尸羅（巴基斯坦拉瓦爾品第西北）、弗樓沙（巴基斯坦白沙瓦西北）、那竭（阿富汗賈拉勒阿巴德）、跋那（巴基斯坦班努）等國，伽蘭眾多，僧徒聚居，除個別大小乘兼學者外，多屬小乘學者。有關佛的遺物，如佛遺足跡、佛齒、佛骨頂、佛剃發剪爪、佛缽、佛錫杖、佛影等，散布諸地，建塔供養，亦有僧眾居止。其中佛本生故事，如菩薩割肉貿鴿、以眼施人、投身喂虎等，也有遺跡存留，所建四大寶塔，金銀校飾，諸國王臣民競興供養。弗樓沙原是犍陀羅首都，傳說迦膩色迦王曾在此處建大塔，高40余丈，眾寶校飾，壯麗威嚴，“閻浮提塔，唯此為上”。亦即宋云所記之“雀離浮圖”。此地的佛缽，被視作佛法興衰的象征，建塔及伽蘭供養，有僧七百余。建塔已成普遍風氣，那竭國城更有諸羅漢、辟支佛塔千數。其醯羅城的佛頂骨精舍，成為全民的崇拜中心，國王每早先詣精含禮拜，后聽國政；居士長者，亦先供養，乃修家事。
公元480年，噠滅大月氏，據有犍陀羅，勢力遠及康居、安息、于闐、沙勒和三十余小國。518年，即法顯自天竺回國百年后，北魏宋云、惠生，也游歷了烏萇、犍陀羅等地。據他的記錄，當時噠國王“不信佛法，多事外神，殺生血食”。犍陀羅由噠貴族子弟為王，治國二世，“多行殺戮，不信佛法，好祀鬼神”。但國中婆羅門種崇奉佛法，好讀經典，當是大乘信仰者，與犍陀羅王矛盾甚深。該王又與罽賓連續進行了三年戰爭，不得人心。罽賓歷來是小乘有部的活動基地，沒有發現因戰爭遭到嚴重破壞的跡象。所以嚈噠統治者的非佛態度，對佛教的發展影響或許不大。烏萇國亦在嚈噠勢力范圍，那里的佛跡崇拜依然興旺，具有新的發展。國王篤信佛教，蔬食長齋，晨夜禮拜，日中以后始治國事。此等行事，顯然是法顯所記那竭國王奉佛的延續。該國寺院亦多，僧徒自50人至300人不等，戒行精苦。
烏萇國的佛教帶有國教性質，國王奉佛列為每日三時的必修課；民眾也把禮沸組織在日常生活之中，這種情況延續了一個相當長的時間。公元556年，進入北魏鄴都的那連提黎耶舍說，他游歷諸國，北背雪山，南窮師子，自所經見，唯馬萇國主乃真大士。他描述的烏萇國處理政教關系的情況，與宋云所見大體相同。
在6世紀下半葉，游方來到中土的馬萇國學僧，除那連提黎耶舍，還有毗尼多流支等，譯出《月藏》、《日藏》等多屬大乘經典，突出地表現了佛教吸收原始宗教，從咒術星象到天龍鬼神，向多神多信仰轉化，其特點，集中強調諸神在護法、護國、護民中的作用。此類經典后被編入《大集經》，在某種程度上反映了阿富汗、巴基斯坦、喀什米爾和我國新疆西部地區佛教信仰的狀況。 | 
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