上述諸國的佛教狀況，除貴霜王朝以外，已經(jīng)很難準(zhǔn)確了解。現(xiàn)在只能從佛教傳入中國內(nèi)地的歷史記載，反推那些國家的佛教概貌。

公元前2年，由大月氏使臣伊存口授浮屠經(jīng)給西漢末年的博士弟子，內(nèi)容不詳。但就當(dāng)時的一般儒生言，都是既讀《五經(jīng)》，又善讖緯的。制造讖緯，需要妖言神話。公元65年，楚王英供養(yǎng)伊蒲塞、桑門，齋戒祭祀浮屠；公元70年，以結(jié)交方士、造作圖讖，被控以密謀造反罪。在這里，佛徒被視作方士一類，佛經(jīng)被當(dāng)成讖緯看待，不只是反映了當(dāng)時內(nèi)地對佛教的認識水平，也表現(xiàn)了西域佛教的一個重要動態(tài)，即佛陀的神格化和佛教的巫術(shù)化。

巫術(shù)化是佛教走向民間的重要標(biāo)志。《寂志果經(jīng)》列舉佛教內(nèi)部的“異道邪見”中有：學(xué)修幻術(shù)，說日之怪，逢占觀相，學(xué)咒欺詐術(shù)，學(xué)迷惑咒，觀人相面，星宿災(zāi)變，風(fēng)云雷霧，求索良田等，以為這都是要得畜牲惡報的行為，佛徒是不應(yīng)該干的。像《摩訶僧祇律》等也把“手自然火”、“誦咒行術(shù)”

定為邪命范圍，明文禁止。這說明，不但襖教對日和火的崇拜，已經(jīng)滲入佛教行列，民間巫術(shù)的滲透更加嚴(yán)重而且普遍。某些僧團的禁令并不能制止這種趨向的發(fā)展，早期來華的知名僧侶，包括安世高、支婁迦讖，以至佛圖澄、曇無微等，都同時以巫術(shù)見長。現(xiàn)存有多種失譯的雜咒佛經(jīng)，大都出在2、3世紀(jì)，也反映了西域佛教的這一趨勢。從總體上看，佛教的巫術(shù)化是佛教向大乘過渡的一個重要環(huán)節(jié)，大乘日益向多神主義發(fā)展，也是由這里開始的。

第一批來中國內(nèi)地譯經(jīng)者有月氏人支婁迦讖和安息人安世高。他們在漢桓帝建和初年（147—148）進入洛陽，正是貴霜和安息的強盛時期。在2至3世紀(jì)中，還有來自康居、天竺和罽賓等地的譯家，他們各自帶來了故土的佛教消息。

安世高是安息國王子，可見當(dāng)時佛教已進入安息的官廷。他譯介的佛典，集中在闡發(fā)早期佛教的基本教義上，其中有理論性很強的《陰持入經(jīng)》，有把禪定與佛理結(jié)合密切的《十二門》和《安般守意》等，也有許多后來被收進諸《阿含》的小本經(jīng)典。由此看安息佛教，依然保持早期佛教的古典內(nèi)容和重視個人宗教踐行的傳統(tǒng)，但在理論上有很大提高，成熟而且系統(tǒng)。另有優(yōu)婆塞安玄者，持戒通經(jīng)，漢靈帝末年（189）經(jīng)商到洛陽，與人共譯了《法鏡經(jīng)》。此經(jīng)特別為“居家開士”（在家菩薩）說法，把“救護眾生”、“度脫眾生”作為信奉佛教的第一大誓，以“布施”為中心，概述了“六度”的修道方法，這些大異于早期佛教的思想，表明安息也早有大乘佛教，并在商人中流行。此后，在魏晉之際，還有沙門曇諦、法欽等，也是來自安息的譯家，前者譯出《曇無德羯摩》，屬法藏部律；后者譯出《阿育王傳》等，在天龍神話中雜說小乘教理。安息的小乘佛教占有明顯的優(yōu)勢。

月氏有可能是早期大乘經(jīng)典的主要產(chǎn)地。支婁迦讖的譯籍中，幾乎概括了大乘佛經(jīng)的所有類別，其中《兜沙經(jīng)》，后來被收入《華嚴(yán)經(jīng)》，《道行般若》被編入《大般若經(jīng)》，《平等覺》、《阿■佛國》等，被編入《大寶積經(jīng)》，至于《般舟三昧》、《文殊問菩薩署經(jīng)》等，則被收進所謂《方等部》。其中《道行般若》，開辟了大乘空宗的廣闊天地。《兜沙經(jīng)》把佛推廣到十方世界，隨人變現(xiàn)，無所不在，釋迦只是其中的化身之一；

《般舟三昧》將禪法引到觀想諸佛和諸佛皆幻的境界；《平等覺》則創(chuàng)造了一個阿彌陀佛的西方凈土。其經(jīng)典之多，范圍之廣，內(nèi)容之雜，現(xiàn)示月氏佛教的大乘化在1世紀(jì)已達到很高的程度。8世紀(jì)上半葉，在吳都建業(yè)的月支人支謙，繼續(xù)大量譯介大乘經(jīng)典，其中《維摩詰經(jīng)》，號召佛徒深入社會底層，救拔眾生，把在家佛徒的地位，提高到諸大出家菩薩之上，對小乘佛教譏貶呵斥不遺余力；介紹菩薩的經(jīng)典和各種咒經(jīng)也占相當(dāng)比重。月氏的小乘佛教在民眾中的威望似乎遠不如大乘高。

3世紀(jì)中葉在交州譯經(jīng)的支疆梁接，大概是由天竺經(jīng)海路來的月氏人，他譯出的《法華三昧經(jīng)》，稍晚一些，由另一個月氏人竺法護在河西走廊重譯為《正法華經(jīng)》。此經(jīng)站在大乘的立場，對佛教內(nèi)部各派采取調(diào)和態(tài)度。它分佛教為“三乘”：聲聞、獨覺和菩薩：三乘所乘工具雖有不同，目的都是為了出離生死火“宅”，故統(tǒng)歸之一乘，所謂“佛乘”。它不但寬容了一貫反佛的調(diào)達，而且預(yù)言調(diào)達將來一定成佛。這是大乘思潮占有優(yōu)勢，充滿自信的表現(xiàn)。

竺法護世居敦煌，約8世紀(jì)中，隨師西游36國，帶回大量佛典，經(jīng)他譯出的，有159部，309卷。相當(dāng)充分地反映了貴霜王朝末期，佛教在蔥嶺附近諸國的發(fā)展情況。此中除上述諸人譯介者外，還有后來被收入《寶積》類的《密跡金剛力士經(jīng)》，收進《華嚴(yán)》類的《漸備一切智德經(jīng)》和《如來興顯經(jīng)》，也有歸為一般方等部的《普曜經(jīng)》。其中《密跡》提出佛陀以身口意三密說法，佛徒以三密修行，為佛教向密宗的發(fā)展，奠定了真正的理論基礎(chǔ)；《漸備經(jīng)》用“三界虛妄，唯是一心作”統(tǒng)一“十二因緣”的多元論說法，為大乘唯識哲學(xué)的發(fā)展開辟了道路。這兩部經(jīng)，特別用日光譬喻佛身之普被眾生，由佛身發(fā)大光明，表現(xiàn)佛之神威和慈愍。這種將佛喻為太陽，顯然是受太陽崇拜和襖教的影響。

貴霜王朝強盛時期，影響曾遠及我國于闐。據(jù)《洛陽伽蘭記》和《西域記》等記載，于闐佛教始自隨商隊來的迦濕彌羅比丘毗盧旃。他說服于闐王信奉佛法，建造伽蘭。時當(dāng)公元前1世紀(jì)，正值大月氏統(tǒng)一之際。傳說所建伽蘭，就是著名的贊摩寺。260年前，于闐有大乘經(jīng)的消息，已為洛陽所知，朱士行遂去于闐求得《放光波若經(jīng)》梵書正本90章。此經(jīng)在將被送還洛陽之頃，受到于闐小乘學(xué)眾的強烈反對，以為“漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典”，要求于闐王禁止傳出。經(jīng)過若干波折，始在內(nèi)地由于闐沙門無叉羅譯出。286年，同本的《光贊般若經(jīng)》經(jīng)于闐沙門祇多羅傳來，由竺法護譯出。

這類簡略的事實表明，于闐佛教在公元前即已流行，小乘佛教得到王室支持，占統(tǒng)治地位，大乘佛教被視作婆羅門外道，還沒有取得完全合法的地位，但在社會上的流通，已經(jīng)不可遏制。這大體反映了當(dāng)時犍陀羅和迦濕彌羅的佛教狀況。

龜茲是絲綢之路北道的交通要塞，也是大月氏佛教傳進的必經(jīng)之路，同罽賓、于闐、疏勒以及天竺，交往頗頻繁。

3世紀(jì)下半葉，有所謂西域沙門白延者，游化洛陽，重譯《首楞嚴(yán)》、《無量壽》等大乘經(jīng)典，一般認為他就是龜茲人。

帛尸梨蜜多羅，傳為西域國王子，也是龜茲人，在兩晉之交進于內(nèi)地，善持咒術(shù)，譯有《灌頂》、《孔雀王神咒》等，被視江東有咒法之始。由此看龜茲，王室也崇信佛教，而且特別向密教的方向發(fā)展。有帛遠者，河內(nèi)人（河南河內(nèi)縣），晉惠帝時（290—306），在長安譯出方等部大乘經(jīng)和若干部阿含小經(jīng)，也傳有《無量破魔陀羅尼》等密教典籍。他聲被關(guān)隴，崤函之右，奉之若神，尤為羌人所擁戴。他的譯籍，也反映了龜茲佛教的密教化狀況。

由蔥嶺通向龜茲的第一大都是疏勒。疏勒之傳進佛教。理應(yīng)早于龜茲。《后漢書·西域傳》載，元初（114—120）中，疏勒王舅臣盤被徙于月氏；及至疏勒王死，月氏送臣盤歸國，立為疏勤王。《西域記》載，迦膩色迦王兵威至于蔥嶺以東，“河西蕃維畏送質(zhì)子”。迦王為此質(zhì)子住處建立專門伽蘭。有學(xué)者認為，此質(zhì)子當(dāng)就是臣盤。臣盤后回國為王，在疏勒推廣佛教是當(dāng)然的事。據(jù)后人歷次游歷疏勒的記載，此地供養(yǎng)“佛浴床”、“佛缽”、“佛唾壺”、“佛袈裟”等佛遺物非常突出，明顯地保留著早期佛教的特色，所以僧人也盡是小乘學(xué)者，偶爾才有外來的大乘僧人出現(xiàn)。國王大都是佛教的提倡者。

在大月氏北部的康居，佛教也頗流行。到3世紀(jì)，康居的譯經(jīng)者來漢地已有不少，如漢靈帝時的康巨、獻帝時的康孟祥、曹魏時的康僧鎧、孫吳時的康僧會等，所譯經(jīng)典大小乘都有。他們大都是隨其先人或經(jīng)商，或進亂輾轉(zhuǎn)進到漢地的，有的在漢地定居已經(jīng)數(shù)代，因此，他們譯出的經(jīng)典不能完全代表康居的佛教。但他們都信奉佛教，是由康居帶來的傳統(tǒng)。